ラインハルトと民衆たちの暴動により追いつめられたブラウンシュヴァイク公は自らの領地に攻撃をくわえる。 オーベルシュタインの提言を受け入れ、その暴挙を看過したラインハルトの胸中に広がってゆく葛藤と苦悶――それはまた、少年期からの友であるキルヒアイスとの分ちがたい関係に、不穏な影を投げかけるのであった……。