中国大陸は今や魏・蜀・呉の三つの強国が天下を奪い合う時代に突入した。関羽・張飛が討たれ、劉備も失意のうちに亡くなった蜀。後を託された諸葛亮は、打倒・魏を胸に、まずは背後の危険をなくすため南蛮制圧に向かう。魏では曹操の子・曹丕が皇帝となり、軍師・司馬懿が虎視耽々と権力を狙っていた。そして、ついに諸葛亮悲願の北伐のときがおとずれる。天下を賭けた戦いに勝つのは、魏か蜀か。