トライデント作戦の失敗で、米国はフィリピンを失い、艦隊に壊滅的打撃を受けた。だが、正攻法に立ち返り、増産に努めた米軍は、ノース・カロライナ級戦艦、エセックス級空母をはじめとする新鋭艦多数を結集。新たにモーニング・スター作戦を発動し、トラックに向け中部太平洋を押し進む。 　敵の大攻勢にさらされた日本軍は、呂号潜水艦が決死の漸減作戦を展開。さらに一航艦、陸軍航空隊と総力を挙げ迎え撃つ！